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外资持续抢筹3天市值暴增2万亿 A股牛市是否来临

2019-02-17 19:11
来源: 城市金融报

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  节后的不断上涨让A股市场收获了三根阳线,出现了一波红包行情。什么原因造就这波行情,行情又能够维持多久,这是临时的反弹还是真正的反转?

  春节过后,A股连涨3日,外资抢筹态势愈演愈烈。截至2月13日收盘,北上资金通过沪股通深股通净流入90.28亿元,沪指重返2700点,收报2721.07点,涨1.84%。统计显示,这一单日净流入创下历史第三高。A股市值也因此猛涨。从春节前的45.6万亿元,猛增至13日收盘后的47.78万亿元,市值暴增2.18万亿元。

  外资持续抢筹A股

  1月以来外资抢筹A股的态势明显。年初至今,资金面宽松、政策面利好提振市场情绪,市场迎来反弹,沪深300指数涨近7%。加上2月13日的90.28亿元,本周(3日)的北上资金流入已超180亿元。截至2月12日,月当月的北上资金总流入为118.32亿元。可见,春节后的几个交易日中,外资布局A股的热情较前更加高涨。

  “春节期间海外股市延续1月涨势,财报也好于预期,标普500指数成份股公司中,近70%的公司第四季度的收益超过了普遍预期(目前有60%的公司公布了财报),盈利增长16%,略好于季初的预期;从政策角度看,中国政府在1月底宣布了更多的支持增长措施,允许中资银行发行永续债,这将有助于加强中资银行的资本金,并向该系统注入流动性。境内外的利好因素提振了风险偏好。”渣打中国财富管理部投资策略总监王昕杰表示。

  中资机构近几日感到被外资“逼空”。“境内资金没有太大的动作,公募1月仓位并不算高,经历了2018年的波动,大家还是比较谨慎,近期有一些机构刚开始陆续慢慢加仓。”某中国大型保险资管股票投资经理透露。

  不过,也不乏外汇策略师认为,其实当前A股上涨的逻辑类似于此前的人民币走势,“尽管经济基本面有压力,但因为买卖双方觉得不可能‘破7’,也不可能大幅贬值,因此唯一的方向就是做多。类比A股,春节期间,全球股市都在反弹,贸易不确定性并未恶化,对于低估值的A股而言,开年上涨几乎是确定的。”德国商业银行高级亚洲经济分析师周浩表示。

  MSCI加大纳入A股预期强烈

  值得注意的是,MSCI扩大纳入A股的日期将近,这也是近期外资抢筹A股的重要因素之一。

  2月12日,MSCI例行公布了2月季度指数调整结果,新增了工业富联、美团点评和小米集团等公司新获纳入MSCI新兴市场指数,同时公布重启吸纳同股不同权架构标的,但是尚未公布A股纳入因子扩大市场咨询结果。对此,MSCI表示,该事项最终市场咨询结果将在3月1日前公布,现阶段不发表评论。

  摩根士丹利对此预计,在2019年,A股被动和主动资金流入将会达到创纪录的700亿至1250亿美元,并且未来十年,A股市场更将拥有平均每年1000亿至2000亿美元的资金流入规模。

  市场环境逐步向好

  上海证券研究所首席市场分析师蔡钧毅认为,从股市政策来看,激活股市的政策执行目标越来越清晰,从中央经济工作会议和金融稳定委员会的会议中,对股市的定性已经变成了“股市是牵一发而动全身的市场”,重要性在中央认知层面发生重大变化,此后的行动中,证监会换帅、股指期货逐步恢复常态、券商两融放宽执行比例、扩大QFII额度、降低券商购买成分股占用资本金比例、未来放开券商交易接口等,股市政策转向,且措施随之跟进的格局必然引发市场的逐级回暖。

  “市场环境温和向好,催生出近期的普涨行情。”海富通基金经理施敏佳认为,近期市场走势主要源于对2018年过度悲观的估值修复。2018年股市整体下修,悲观情绪浓厚,下跌幅度超过60%-70%的个股比比皆是,有不少股价也跌破了每股净资产,估值极具吸引力。近期的走势也可以说是对2018年过度悲观情绪的修复。回顾年初以来的走势,月白马股企稳,到月底成长股龙头的反弹,再到最近题材股和小盘股的活跃,都反映了市场情绪开始活跃。

  大牛市是否来临

  对于投资者来说,最为关心的就是A股市场连收阳线后,大牛市是否回来了?

  融通基金权益投资总监邹曦认为,A股市场可能已经走过了最困难的时期,终将在犹豫和反复中逐步进入牛市。

  “我们相信牛市终将到来,未来的牛市将表现出与历史截然不同的形态。”邹曦判断,首先,投融资体制效率提升,市场在资源配置中发挥更大的作用,为牛市的启动奠定坚实的基础。其次,强力的逆周期刺激政策在未来很难出现,导致经济很难进入强劲增长状态,因此市场走势将更为平缓,A股历史上“牛短熊长”的格局可能发生改变。

  “开门红就是对宏观逆周期调控的信心的彰显,也是对股市政策转向的殷切期盼。同时,历经了2019-02-17以来的诸多分歧、徘徊、责难、考验,市场风险进一步得到释放,两个低点形成彼此的犄角态势,互为呼应,下档区域得到了进一步夯实。”蔡钧毅也认为,目前A股具备较好的配置价值。

  这种逼空行情,的确让人坐不住!那么现在还能上车吗?

  华安沪港深机会基金经理盛骅认为,近期热点频出,剌激场外资金入场,目前市场有望延续2018年第4季度以来的乐观走势。也有分析认为,从本质上看,当前主要是估值修复性行情,也就是以前跌得太狠,现在只是正常的价值回归。当这一普涨过程进展到一定程度时,板块和个股出现分化也是必然。

(文章来源:城市金融报)

(责任编辑:DF134)

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